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盘点:互联之下AIoT引领未来5年发展

更新时间:2021-02-10 11:11发布人:和记娱乐 来源:和记h88点击次数:字号:T|T

  5G商业化以来,海量通信成为重要趋势,经由第一代PC互联网、移动互联网的发展,当下网络发展正步入到以“互联”为特征的第三阶段。尤其是在新基建、经济增长向高质量迈进的主题下,互联网投资逻辑也正发生巨大变化。

  本篇是天虎科技年度创投“盘点”系列第四篇(此前已推出“生物医疗”、“文创”、“硬科技”领域盘点)。本期,天虎科技采访了聚焦物联网和人工智能技术驱动型中早期企业投资的沣扬资本,着重针对AIoT行业下智能终端、智能设备及方案、云及软件和企业服务的平台等细分领域进行盘点,以期为相关创业者提供参考。

  物联网诞生于1991年,但线G等新技术为物联网插上了翅膀,其中尤其是AI与物联网的结合让整个行业发生了新变化。

  AI使物联网获取与识别能力、物联网为AI提供训练算法的数据。AIoT的结合通过物联网产生、收集海量数据存储于设备终端、边缘端或云端,再通过机器学习对数据进行智能化分析,以实现数据化、智联化。

  成本不断走低:根据世界银行的数据报告显示,全球物联网传感器平均单价(美元)已经由2011年0.7美元降至2018年0.3美元。算力方面,随着GPU等硬件性能的大幅进步,2018年GFLORS(每秒10亿次浮点预算)成本仅为2011年时的1.48%,为AI广泛商业化应用奠定了物质基础。

  网络条件完备:包括5G、WiFi6、IPv6、Zigbee等在内的网络及通信技术不断完备,满足不同距离、安全性、传输速度、功耗等多场景下的使用。

  互联网进入3.0时代:根据InternetWorld State数据显示,自2016年以来全球的PC与智能手机的出货量就维持在相对稳定的状态。意味着互联网的人口红利逐渐用尽,但相对应的是全球IoT市场规模增长率不断提升。据《全球智能化商业》估算,2019年全球AIoT市场规模约为2260亿美元,至2022年市场规模将达4820亿美元,年复合增长率约为28.6%。

  大趋势向好:当下经济发展正从“高速”向“高质量”进行转变,让“机器和智能代人”成为长期主题。外围、经济形势的变化和全球化倒退,包括稳发展的以及新基建的基础上,AIoT势必大有可为。

  自2016年至今,资本市场对于AIoT项目的投资特点由“项目总量多、单个金额小”逐渐过渡到“项目总量小,单个金额多”的趋势发展。就以沣扬资本为例,其投资风格只做领投,单个项目投资金额都在两千万以上。

  据IT桔子收录的投融资事件来看,资本市场更关注该领域相对早期的项目,每年A轮及A+轮投资时间最多。2016年至2018年机构对于早期的种子轮、轮项目较为关注,但2020年A轮及之后更受到资本青睐。

  从细分领域来看,AIoT涉及层、传输层(网络层)、平台层、应用及服务层,其中以层、平台层及应用层更吸引投资机构的注意。

  网络层不被机构青睐,本质上是因为网络层更贴近传统互联网,因此在互联网具有绝对优势的企业,在物联网领域的地位同样不易撼动。

  “然而物联网越往前端走,它的特性就越鲜明、场景越细分,在一些行业内越能看到机会。”杨希表示。

  据息不完全统计,天虎科技发现2020年成都至少有5起关于物联网的投融资事件。单项目投资金额超千万级别,获得融资项目整体偏后期,其中成都秦川物联网科技股份有限公司在2020年实现科创板IPO。

  中国工程院院士邬贺铨判断,AIoT最终实现智能化要经过三个发展阶段:单机智能、互联智能、主动智能。当前我们正处于单机智能向互联智能的阶段。

  杨希认为,在这种阶段下,AIoT创新需求驱动主要在三个方面:第一是存量行业数字化智能化;第二是结构性的强科技属性的增量市场;第三是关键环节的进口替代。

  AIoT对于已有产业的效率提升方面,是接下来物联网投资的热点之一。诸如生产制造等B端市场及消费品C端市场中,针对物联网系统中数十亿台存量设备的效能提升,将会是一个巨大的市场。

  “中国有4.3亿户家庭,对扫地机、智能门锁、智能表计、语音白电、智能音箱等电子设备产品需求数量是家庭户数的10倍以上。平均每个人的电子产品有5件以上,对应国内总人口,消费电子产品终端市场非常大。”杨希说,“而针对市场的一个微小效率提升,都会带来的巨大的市场价值。”

  比如,人工智能、边缘计算等技术如何将设备的简单连接升级为智能连接,让系统所收集到的海量数据能得到快速处理与分析,就是一个方面。

  除去传统存量市场的,沣扬资本认为一些新场景下的物联网创新应用也值得关注。“除去手机以外,诸如智能手表、TWS、AR/VR、扫地机器人等创新品类也有很大空间;针对老品类+新功能的场景,诸如智能汽车、智能家电结合物联网技术,也值得重新拿出来做一遍。“

  以TWS为例,最近三年全球出货量都翻一番,如果继续保持这样的增长势头,2023年就有望突破10亿副的大关。而此前所有的消费电子产品中,只有智能手机超过了这个量级的市场规模。

  “此外,中国有百万座小区/办公楼/工厂,对智能电网、智慧物业、智慧安防、智慧矿山、智能零售等需求数量在100倍以上。尤其是在5G、新基建、资本市场等下,具有强科技属性的增量市场将有巨大潜力。”

  同样,针对物联网产业链关键环节的进口替代是个刚需市场。以TWS为例,主动降噪(ANC)功能是当下TWS品牌的核心竞争力之一,其技术需要降噪芯片、麦克风与降噪算法等多方面的优化与调节。“而不管是主控蓝牙芯片中集成主动降噪径,还是单独的降噪芯片径,两条赛道上均以国外品牌居多,本土玩家稀少。”杨希表示。

  又诸如传感器市场上,高端市场仍以国外巨头方案为主流:意法半导体是传感器领域中最重要的供应商之一,其产品涉及光学传感器、语音加速度传感器等。包括苹果、亚马逊、小米、荣耀、vivo、出门问问等品牌的高端TWS均采用意法半导体的传感器方案。

  除此之外,物联网细分领域中的诸如基带芯片、CPU、核心工业软件、MEMS传感器等关键环节的国内自主创新,都具有较大市场。

  专注于技术驱动型中早期投资的沣扬资本,已经在物联网领域深耕10年,当下主要关注AIoT在消费、金融及工业细分领域的投资机会。

  目前在AIoT智能终端领域投资了中润光学(高端光学镜头)、有感科技(车载手机无线充电)、启英泰伦(AI语音识别芯片)、图正科技(指纹识别)等;

  AIoT智能设备及方案领域投资映翰通(工业物联网)、云智易(物联网PaaS云平台)、霍里斯特(X射线矿石智能分选机)等;

  基于AI的云、软件和企业服务领域投资凯美瑞德(资金交易与风险管理系统集成)、深擎科技(智能财经资讯引擎赋能和联合运营)、犀语科技(金融领域中文自然语言处理领先企业)等。

  “我们持续看好AIoT领域在消费、工业和金融应用场景。在消费方面,我们关注消费电子、智能家居、智能汽车、智慧物业、智慧零售等细分市场;在金融方面,关注数字券商、数字银行、保险科技、极速交易、智能投顾等细分市场;在工业方面,关注智能电网、智慧安防、智能制造、智慧矿山、航天军工等。”

  杨希表示,“从1997年以来,我们经历了三波浪潮,从最开始的互联网,到后来的移动互联网技术,再到如今的物联网+AI,根据预测,2022年具备AI能力的智能手机8亿台、安防7000万台、消费类3.75亿台、汽车传感器3亿台、工业设备1.5亿台。可以预见,未来5年,AIoT市场规模将会迎来爆发性的增长。”

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(编辑:和记娱乐网)

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